近日,廣西柳工集團有限公司(以下簡稱“柳工集團”)2023年度第一期中期票據(jù)(科創(chuàng)票據(jù))成功發(fā)行。該次發(fā)行由璟開律所廖國靖律師團隊提供專項法律服務(wù),發(fā)行規(guī)模為人民幣7億元。
柳工集團創(chuàng)建于1958年,是國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營方式組建的大型裝備制造業(yè)國有企業(yè),核心企業(yè)為主板上市公司廣西柳工機械股份有限公司。2020年,柳工集團通過實施混改,與相關(guān)戰(zhàn)略投資者共同構(gòu)建了“中央和地方國企優(yōu)勢+市場化機制+戰(zhàn)略伙伴協(xié)同”的廣西國企改革發(fā)展新模式。2021年,習(xí)近平總書記到柳工集團視察,肯定了柳工是“標(biāo)志性的裝備制造企業(yè),一家成功的國有企業(yè)”。
從2011年開始,廖國靖律師持續(xù)為柳工集團及其相關(guān)下屬企業(yè)的投資、并購、重組、債務(wù)融資項目等多種類項目提供了專業(yè)法律服務(wù),其中包括:投資并購上海金泰項目、合資設(shè)立山東柳工項目、投資并購昆山四輪一帶項目、杭州新都奧蘭投資合作項目、洛陽LYC軸承投資合作項目、柳州空壓機廠重組項目、柳州肉聯(lián)廠改制項目、對柳工股份的大股東豁免要約收購項目,以及2011年度第一期中期票據(jù)、2013年度第一期短期融資券、2014年度第一期短期融資券、2015年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具、2018年度第一期中期票據(jù)、 2020年度第一期中期票據(jù)、2023年度第一期中期票據(jù)(科創(chuàng)票據(jù))的注冊發(fā)行項目。
債券業(yè)務(wù)是璟開律所的優(yōu)勢業(yè)務(wù)之一,涵蓋了企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、債權(quán)融資計劃、PPN、ABN、ABS等各類基礎(chǔ)和專項產(chǎn)品。
廖國靖律師團隊深耕債券類業(yè)務(wù)十余年,積累了豐富的實操經(jīng)驗,曾經(jīng)辦理過的債券融資類項目達(dá)30起以上,助力企業(yè)累計融資金額數(shù)百億元。同時,在項目服務(wù)過程中,與相關(guān)證券公司、銀行、會所、評級機構(gòu)等建立了良好的合作關(guān)系,通過團隊化服務(wù)模式,能夠根據(jù)項目的實際需要,以優(yōu)質(zhì)、高效為目標(biāo),投入充足的律師力量,特別是在項目實施過程中因調(diào)整發(fā)行方案或補充相關(guān)內(nèi)容而需要緊急修改完善法律文件時,能夠優(yōu)先進(jìn)行處理,確保不影響項目的推進(jìn),從而有效地促進(jìn)了相關(guān)項目的快速、順利完成。
為企業(yè)提供全面、系統(tǒng)的法律服務(wù),助力企業(yè)做大做強,一直是璟開律所的服務(wù)目標(biāo)并付諸實踐。璟開律所將繼續(xù)秉承“專業(yè) 專注 優(yōu)質(zhì) 高效”的服務(wù)理念,為更多的優(yōu)秀企業(yè)提供相關(guān)專業(yè)法律服務(wù)。